Investissement et placements

Votre stratégie d’investissement et de placements est-elle optimale?

En tant qu’entrepreneur, faire les bons choix pour assurer votre profitabilité à moyen et à long terme représente un défi de taille. Que ce soit pour vous lancer en affaires, financer un projet ou prévoir votre retraite, votre stratégie financière doit être pensée en fonction de vos besoins et de vos objectifs d’affaires. C’est ce que nous vous offrons comme experts : un plan adapté à vos objectifs à court, moyen et long terme, avec un engagement de suivi et de mise à jour.

Une approche globale ou même séquentielle vous aidera à y voir plus clair. Idéalement, votre stratégie financière devrait non seulement inclure vos placements, mais aussi vos assurances, votre épargne pour la retraite et la gestion de votre portefeuille. Sécurisez dès maintenant ce que vous êtes en train de bâtir avec une stratégie financière complète.

Profitez d’une stratégie financière sur mesure

Experts engagés, nous vous offrons un accompagnement complet en analyse financière pour faire fructifier vos avoirs. Dans le respect de vos valeurs et de vos besoins, nous vous proposons des solutions financières optimales qui sont le fruit d’un processus rigoureux :

● Identification claire de vos objectifs financiers
● Analyse de vos protections et de votre portefeuille actuel
● Recommandations complètes et adaptées à votre situation personnelle et professionnelle
● Mise à jour ponctuelle de votre dossier

Ce qui nous distingue

Au service des petites entreprises (PME) et des travailleurs autonomes depuis plus de 15 ans, nous comprenons très bien votre réalité d’entrepreneur ainsi que les risques et les enjeux qui y sont liés. C’est pourquoi nous créons un plan optimal adapté à vos besoins.

Créez de la valeur avec nos stratégies financières

Investissement et de placements
  • Analyse financière
  • Placements fiscalement avantageux
  • Gestion de portefeuille
  • Placements garantis1
  • Fonds communs de placement2
  • Fonds distincts3
  • Fonds des travailleurs
  • CELI (Compte d’épargne libre d’impôt)
  • Régime enregistré d’épargne-étude (REEE)
Épargne retraite
  • Planification de retraite
  • REER individuel ou collectif
  • Régime de retraite individuel (RRI)
  • Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
  • CRI (compte de retraite immobilisé)
  • Régime de pension
  • FEER (Fonds de revenu viager)
  • Rente viagère, prescrite, certaine
  • Rente dos à dos
  • Prêt REER
  • Transfert intergénérationnel

1 Les placements garantis sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. et/ou de plusieurs agents généraux.

2 Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables. Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

3 Les produits de fonds distincts sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. et/ou de plusieurs agents généraux. Sous réserve de toute garantie applicable à la prestation de décès, toute partie de la prime, ou toute autre somme affectée à un fonds distinct, est investie au risque du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fonds distinct.

Communiquez avec nous afin de profiter d’une consultation gratuite pour discuter de vos besoins en investissement et placements